Thiết lập CRM cơ bản
Mục tiêu bài viết
Giúp team Sales bắt đầu quản lý khách hàng tiềm năng trong Odoo CRM ngay trong ngày đầu.
Nội dung cần có
- Cài app CRM, cấu trúc Lead vs Opportunity
- Thiết lập Pipeline (các giai đoạn: New, Qualified, Proposition, Won…)
- Tạo đội Sales (Sales Team), phân công nhân viên
- Nguồn khách hàng (UTM: Source/Medium/Campaign) để biết khách đến từ đâu
- Lead scoring / Lead assignment rule cơ bản (nếu có ở bản đang dùng)
- Mẫu quy trình theo dõi 1 khách hàng từ Lead đến chốt đơn