Từ báo giá đến đơn hàng
Mục tiêu bài viết
Đi hết một vòng đời đơn hàng: tạo báo giá, gửi khách, chốt đơn, xuất hoá đơn.
Nội dung cần có
- Tạo Quotation, thêm sản phẩm/dịch vụ, thêm điều khoản
- Tuỳ chỉnh mẫu báo giá (logo, ngôn ngữ tiếng Việt, footer công ty)
- Gửi báo giá qua email, khách ký duyệt online (Customer Portal)
- Xác nhận Quotation → Sales Order
- Điều khoản thanh toán (Payment Terms): trả trước, trả góp, công nợ
- Từ Sales Order tạo Invoice, các trạng thái thanh toán